Kum ülkesi prensinin görevi ise Yenilmez Savaşçı kızla dövüşmektir. Rüyasındaki kızın o olduğunu söyleyen kahinler kızın evlenmek için böyle bir şart koyduğunu da söylemişlerdir. Savaşçı kız ülkenin dört bir yanına nam salmış, güçlü, kuvvetli ve yenilmez biridir. Prens bütün bunları bilerek yola koyulur. Dinlenmek üzere bir köye geldiklerinde bir haksızlık olduğunu gören prens duruma da el atmak ister. Kendi halkından hiç kimse hiç kimseye adaletsizlik yapamaz, kralın emirlerine itaatsizlik edemez olduğunu hatırlatmak ister. Boz develiler ad verilen bir boy bir su kaynağı olan Çöl Gözüne el koymuş, kimseyi oraya sığmaz hale getirmiştir. Bunu duyan prens Boz develilerin reisinin yanına gider ve savaşırlar. Savaşı kazanan prens, kahraman olmuştur. Savaşçı kız hakkında biraz bilgi topladıktan sonra yeniden yola koyulur. Kızın ülkesine geldiğinde yemeğini yer ve dinlenmeye çekilir. Gece olduğunda Savaşçı Kız hizmetli rolünde prens’ in yanına gelir. Amacı rakibini gözlemektir ama Prens’in kendisini rüyasında gördüğünü ve gerçek aşkın peşinde olduğunu duyunca Prens’e aşık olur. Sabah olup savaş zamanı geldiğinde Savaşçı kız bile isteye yenilir Prens’e ancak prens aradığı kızın o olmadığını anlayınca sarayına dönmek ister. Aşk tanrıçası ortaya çıkarak onu rüyasının peşinden gitmesi için ikna eder ve Kum ülkesinin prensi de kızın peşinden onu aramaya başlar.

Su ülkesi Prensi’nin görevi ise Yalnızlık körfezinde bulunan denizkızlarının yanına gitmektir. Kahinler onun bir denizkızına aşık olduğunu söylemişlerdir. Ancak asla deniz kızının gözlerine bakmamaları gerekir. Eğer bakarlarsa denizkızları onları etkisi altına alarak boğabilir. Bütün bunları duyduktan sonra prens dört adamını da yanına alarak teknesi ile yola koyulur. Deniz de ilerlerken Balina avcılarını görürler. Ancak Su ülkesinde balina avlamak yasaktır. Prens ilk başta onları uyarsa da avcılar, onun prens olduğunu bilmediklerinden karşı koyarlar. Bunun üzerine prens avcılar ile savaşarak babasının yasalarını yeniden hatırlatır ve avlamış oldukları balinaları serbest bırakır. Bu olaydan sonra sakince denizde ilerlerken kuvvetli dalgalar boy gösterir. Tekneleri parçalanır. karaya nasıl çıkacaklarını bilemezlerken ileride boş bir kayık görür ve beşi birden ona doğru yüzmeye başlarlar. Ancak şimdi de nerede olduklarını bilmediklerinden yönlerini kaybetmişlerdir. Aniden serbest bıraktıkları balina gelip onları yalnızlık körfezine doğru götürmeye başlar. Bu prensin iyiliğinin karşılığıdır. Bu felaketi de balina sayesinde atlattıktan sonra nihayet denizkızlarının yanına varırlar. Denizkızlarının prensesi prense aşık da olur ancak bu kız da su ülkesinin aradığı kız değildir. Tam vazgeçip ülkesine dönme emri vermek üzereyken Aşk tanrısı ortaya çıkarak bu prensi de prensesini aramak için ikna eder ve su ülkesinin prensi de prensesini aramak için yola koyulur.

Rüzgar ülkesinin prensi asalet şatosuna gitmelidir. Dört adamını da alarak yola koyulur. Bir kervansaray da dinlemek isterler. Orada da yarın olacak olan Asalet şatosu prensesinin kendisine eş seçimi yapacağı balo konuşulmaktadır ki iki genç arasında tartışma çıkar. Bu kavgayı durduran prens Asalet şatosu hakkında bilgi edinir. O geceyi orada geçirirler. Sabah olunca Asalet şatosuna giderler. Prensle birlikte toplam on üç kişi seçilmiştir baloya. Balonun sonunda prenses ölen anne ve babasının katilini aramakta olduğunu söyleyerek adaylardan birini yakalar. Bu sırada yakaladığı katil prensesi esir alır. Bizim cesur Rüzgar ülkesinin Prensi hemen prensesi kurtarır. Rüyasının peşinden geldiğini duyan prenses, prense evlilik teklif etse de bu kız da prensin rüyasındaki kız değildir. Prens tam vazgeçip eve dönme emri verecekken Aşk tanrıçası ortaya çıkarak buna engel olur. Rüzgar ülkesinin prensi de aynı şekilde rüyasının peşinden gitmeye başlar.

Dağ ülkesi prensini aşık olduğu kız ise Cüzam hastasıdır. Tek devası Umut dağındaki alaca karga yumurtası ile siyah gül karışımını içmektir. Ancak umut dağına çıkmasının tek yolu ise Kaf dağındaki Zümrüdüanka kuşunu ikna ederek onun kanatları ile oraya varmaktır. Kaf dağına karşı yola çıkan prens ve adamları birkaç günün sonunda oraya en yakın köye varırlar ancak güneş yavaş yavaş yok olmuş içecek su dahi bulunmaz olmuştur. Bunun nedeni ise Zümrüdüanka kuşunun kendini yakamamasıdır. Onu yakacak ateş ise masum prensimizin aşkla yanan gönlünde mevcuttur. Prens ülkesini kurtarmak ve Zümrüdüanka kuşunu ikna etmek için Kaf dağının tepesine çıkar ve söylendiği gibi ateşi yakar. Bundan ziyadesi ile memnun olan Zümrüdüanka kuşu prensi ve adamlarını alarak umut dağına götürür. Alaca karga ile bizzat Zümrüdüanka kuşu konuşur. Aşk için olduğunu söyler ve yumurtalarını alarak prens ve arkadaşlarını kızın köyüne bırakır. Cüzam hastası kız iksiri içerek iyileşir ancak bu kız da prensin rüyalarını süsleyen kız değildir. O da tam vazgeçip saraya dönecekken aşk tanrıçası karşısına çıkar ve ikna eder. Bunun üzerine beş prens de aynı prensesi aramaya devam eder

______________________________